Участники: black sheep (The Master), Malloree (Missy)
Время и место: Альтернативный финал Десятого сезона. Мондассианский корабль у черной дыры.

Эпиграф / описание темы:
Вернувшись на Мондассианский корабль после окончания битвы с киберлюдьми, Мастер обнаруживает на разрушенном этаже лишь едва живую Мисси и никаких следов Двенадцатого Доктора. Это чуть меньше того, на что он рассчитывал, но все же способно хоть частично уталить его жажду мести.
Безжалостно приведя свое будущее воплощение в чувства, Мастер пытается разобраться в том, что там произошло. Ему предстоит решить, прикончить ли предавшую его ради Доктора "сестрицу" или придумать что-нибудь более интересное.